THREE SCENES
三個報價現場，你在哪一個？
01
報價排隊中
客戶在等，報價在等那位「只有他會算」的同事。特殊規格要翻三個檔案、問兩個人，兩天後報出去——單子已經被別人接走。
02
成本是上一季的
行情每週變，Excel 的成本欄卻停在上次更新。報價當下根本不知道這張單是貺是賠，毛利是月底結帳才揭曉的驚喜。
03
報完就斷線
報價單寄出去就進了黑洞——成交了嗎？輸給誰？折了多少？下次同一個客戶來，又從頭猜一次。
SIX CAPABILITIES
六件事，把報價從苦工變成漏斗
即時成本連動
報價當下引用最新採購成本與 BOM 展開，毛利當場看得到，不必等月底。
客戶分級與多版本價
牌價、經銷價、專案價、合約價——同一品項對不同客戶自動帶對價，歷史版本都留著。
報價歷程全記錄
誰報的、改過幾版、客戶回了什麼——下次接手的人不用考古。
一鍵轉訂單
成交後報價直接轉訂單，品項、價格、條件不重打——出貨與應收自動接上。
成交分析
報價成交率、流失原因、各業務毛利表現——報價不再是黑洞，是可以管理的漏斗。
折扣權限與審核
超過門檻的折讓自動送簽，老闆不用事後才發現賠錢單。
為什麼報價要做在 ERP 裡，而不是單獨一套？
市面上有單獨的報價軟體，也確實能把報價單印得很漂亮。但報價單不是一份文件——它是後面所有單據的起點：品項要對料號、價格要對成本、成交要轉訂單、出貨要對應收。報價用一套系統、後面用另一套，中間就是人工抄寫；抄寫就是斷點，斷點就是錯帳。這個邏輯我們在《拿一張訂單走一遍》裡拆得更細。
單機報價工具
- 成本要人工餵，更新永遠慢半拍
- 成交後一切重來：訂單重打、條件重確認
- 歷程存在個人電腦，人走就歸零
ERP 一體的報價
- 引用的就是系統裡的成本與庫存
- 成交即轉單，後續單據自動接力
- 歷程屬於公司，接手零考古
老實說：不是每家公司都需要
這種情況，Excel 範本就夠
品項少、價格一年變不了一次、所有客戶同一套價——別為這件事買系統，把錢留著。
出現這些訊號，就是系統的事了
每週變價、上千品項、每個客戶一套價、報價後要追成交——這四件事任一靠人工，都是每天在漏錢。八種報價型態的完整解析，見《報價系統怎麼規劃》。
常見問題
報價管理系統是什麼？
把報價的價格邏輯（牌價、分級價、合約價）、成本連動、版本歷程、轉訂單與成交分析系統化的模組。在 MICROSTEP 的客製化 ERP 中，它與訂單、庫存、應收共用同一筆資料，報價當下就看得到毛利。
跟用 Excel 報價差在哪？
Excel 範本適合品項少、價格穩定的公司；當價格每週變、品項多、客戶分級價，Excel 的成本更新、版本管理與事後追蹤全靠人工。系統把這三件事自動化，並在報價當下顯示毛利。
可以只先導入報價模組嗎？
可以——步進式導入本來就從最痛的一段開始，很多客戶第一段上的就是報價。但報價的價值來自與成本、庫存、訂單連動，後續段落接上去，效益才會放大。
報價系統的費用怎麼算？
包含在月租費裡，不另收模組費；開發、修改、維護全包。詳見《ERP 價格與費用》。
把你們現在的報價流程，講給我們聽。
三十分鐘的對談，我們告訴你哪些段落可以自動化、哪些其實用 Excel 就好。
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